DUBAI, 21 feb (Reuters) – Egipto recaudará 1.500 millones de dólares el martes a través de su primera venta de bonos islámicos conocidos como sukuk con un rendimiento del 11 por ciento, según un documento sobre la operación.

El sukuk a tres años tenía una previsión inicial de alrededor del 11,625% y se endureció tras el cierre con una demanda superior a 5.350 millones de dólares, según el documento revisado por Reuters.

Las vulnerables finanzas de Egipto entraron en crisis después de que la guerra en Ucrania provocara grandes salidas de inversión extranjera de los mercados financieros egipcios. El país, con problemas de liquidez, solicitó un rescate de cuatro años y 3.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que finalizó en diciembre.

El sukuk cotizará en la Bolsa de Valores de Londres y se emitirá a través de la Corporación Financiera Egipcia para Sovereign Taskeek, con el Ministerio de Finanzas como deudor.

Los gestores codirectores y colocadores del sukuk son Abu Dhabi Islamic Bank, Citi, Crédit Agricole, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank y HSBC.

El sukuk ayudará a Egipto a pagar 1.250 millones de dólares en eurobonos a cinco años, con una tasa de interés fija del 5,577% y con vencimiento el 21 de febrero.

Egipto, como la mayoría de los países, especialmente los mercados emergentes, ha visto aumentar significativamente sus costos de endeudamiento después de que los bancos centrales, encabezados por la Reserva Federal de Estados Unidos, aumentaron las tasas de interés a un ritmo vertiginoso para controlar la alta inflación durante décadas.

Este mes, Moody’s rebajó aún más la calificación soberana de Egipto hasta territorio “basura”, a B3, citando reducciones en las reservas externas y la capacidad de absorción de impactos. Los bonos existentes cayeron tras la rebaja.

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